Vestigingen

Het is mogelijk om Finwizer entiteiten te koppelen aan 'Vestigingen'. De vestiging is toegevoegd als filter optie en wordt in verschillende overzichten weergegeven en gebruikt.

Toevoegen vestiging kan via het menu item: Organisatie > Tabblad Vestiging

Op het tabblad Algemene Instellingen is het mogelijk om de label van de 'vesting' aan te passen, naar bijvoorbeeld: 'Kantoor', 'Filiaal' of 'Relatiebeheerder'.

Als een vestiging is aangemaakt, kun je de betreffende Finwizer entiteiten eenvoudig koppelen aan de vestiging. Dit doe je door in het overzicht van de vestigingen op de betreffende vestiging te klikken. Op het volgende scherm kun je dan de betreffende entiteiten koppelen aan de vestiging. Als gebruik wordt gemaakt van de 'Generieke CRM' connectie is het mogelijk om de link tussen de FinWizer entiteit en de Vestiging te importeren. Vul in het CSV bestand dan de kolom 'VestigingsCode' met de code van de betreffende vestiging, op basis van het onderstaande voorbeeld "030" voor de Vestiging Utrecht.