Na het inloggen in de applicatie verschijnt het onderstaande overzichtsscherm

Op dit scherm staan de belangrijkste aandachtspunten van de klanten, ontwikkelingen van de aangesloten applicaties, zoals nieuw aangemaakte of verwijderde administraties. En tot slot een signalering rondom de activiteit in de verschilde applicaties.

Om de klantkaarten actueel te houden stellen we voor om periodiek de volgende stappen uit te voeren:

1. Connecties te controleren op nieuwe en verwijderde administraties en gebruikers.
   
   
   
   • Start met de CRM-koppeling
   
   
   • Controleer daarna de nieuwe en verwijderde administraties in de boekhoudapplicaties zoals Exact Online, Twinfield
   
   
   • Daarna de overige applicaties, zoals Basecone en Zenvoices
   
   
   • Tot slot upload maandelijks de gegevens van applicaties zoals WeFact en Visionplanner.
   
   
   
   


2. Controleren van de producten
   
   
   
   • Toevoegen van FinWizers aan de betreffende producten (Kolom Beschikbaar)
   
   
   • Verwijder eventueel administraties uit de kolom: Niet geschikt
   
   
   
   


3. Bijwerken producten (tabblad Inzicht)

Connecties controleren

Om de connecties te controleren druk je in het menu op de optie Connecties en het onderstaande scherm zal worden geopend. Per connectie staat hier een samenvatting van het aantal gekoppelde administraties en gebruikers (als deze beschikbaar zijn in de koppeling).

Het is verstandig om te starten met de CRM-koppeling omdat normaal gesproken de nieuwe klanten hierin zijn vastgelegd.

In het onderstaande voorbeeld is gekozen voor de koppeling met Simplicate.

Selecteer in de kolom de nieuwe klanten en druk op “Voeg toe en koppel”. Druk vervolgens op “Opstaan” (iets naar beneden scrollen). Hierdoor wordt van de (nieuwe) relaties een FinWizer (klant kaart) aangemaakt.

Controleer daarna de nieuwe en verwijderde administraties bij de overige applicaties. Het is verstandig om te starten met de boekhoudapplicaties zoals BoekhoudGemak, Exact Online en/of Twinfield.

Daarna de overige applicaties, zoals Basecone en Zenvoices en tot slot upload maandelijks de gegevens van applicaties zoals WeFact en Visionplanner.

Als de klantcodes overeenkomen met de administratie codes kan de knop "FinWizard" helpen zoeken naar overeenkomstige codes en of administratienamen. In het kader onder de knoppen staat het voorstel om de gevonden administratie te koppelen aan de voorgestelde FinWizer.

Producten controleren

Om de producten te controleren druk je in het menu op de optie Producten en het onderstaande scherm zal worden geopend.

Het overzichtsscherm geeft een weergave van het aantal beschikbare, gekoppelde en niet (langer) geschikte FinWizers.

Koppelen van de FinWizers aan de producten

In het onderstaande scherm staan onder de lijst "Nog niet gekoppelde FinWizers" de administraties die voldoen aan de voorwaarde van de prijsregel. Door de administraties te selecteren en vervolgens op de knop "Koppel > " te drukken zullen voortaan ook de prijzen worden doorberekend van de geselecteerde FinWizers. 

Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.

Bijwerken producten (tabblad Inzicht)

Ga om de nieuwe prijzen te berekenen naar het tabblad Inzicht (vanaf de producten pagina). Druk vervolgens op de knop "Vernieuwen" om de prijzen en FinWizers te berekenen.