FinWizer gegevens gebruiken in Excel

In dit artikel worden de gegevens uit FinWizer gebruikt voor de doorbelasting aan klanten. In dit voorbeeld zijn de klant nummers in FinWizer ingelezen via de Generieke CRM import.

Ga in Excel (Windows omgeving) naar:

Data > GetData > From Other Sources > From OData Feed

Ophalen gegevens

En geef in het volgende scherm de url: https://analytics.finwizer.nl/v1 en kies daarna voor de optie: "Basic" en geef de gebruikerscode en wachtwoord in. Om deze optie te activeren lees hiervoor het artikel: "FinWizer API"

Selecteer in het Navigator overzicht de optie "Select multiple items" om meerdere tabellen in één keer bij te sluiten.

Om de doorbelasting (of kosten) per klant inzichtelijk te maken selecteren we de opties:

• TurnoverElement - voor de doorbelasting en kosten
• GenericCRMAdministration - voor de referentie naar de klantnummers (ons voorbeeld)

TIP: Mochten de klantnummers in de FinWizer entiteiten zijn opgeslagen selecteer dan de tabel: "FinWizerEntity", voor Exact kies dan de tabel: "ExactAdministration", voor Twinfield de tabel: "TwinfieldAdministration".

Gegevens in Excel gebruiken

Als alle gegevens uit FinWizer zijn gedownload, moeten ze nog worden gepresenteerd in een Excel sheet. Dit doe je door, met de rechtermuisknop op de "Query" TurnoverElement te drukken en daar voor de optie "Load To..." te selecteren.

Selecteer vervolgens de optie "Table" en "New worksheet" en druk op OK.

Herhaal deze actie voor alle overige Queries die zijn gedownload.

Met behulp van de gegevens kun je vervolgens een draaitabel maken.

In de bijlage hebben we een voorbeeld gemaakt waarbij het klantnummer uit verschillende tabellen wordt bepaald. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen deze het beste worden gemaild naar: support@finwizer.nl